Savills Aguirre Newman presenta el Informe «PropTech 2019” donde presenta la actualidad del sector en España.
El ecosistema PropTech
El año 2018 cierra con una cifra de 238 start-ups dedicadas a PropTech en España.
La transformación digital que está experimentado el sector inmobiliario español se refleja en el notable incremento de creación de nuevas start-ups entre 2013 y 2018.
En los últimos seis años se han creado 174 compañías, de la cuales 20 aparecieron en el último ejercicio. Supone un ajuste en la media anual de creación de empresas, que en los cinco años anteriores se situó en 30 empresas. La saturación del mercado, más acusada en determinadas categorías, ha ralentizado la aparición de nuevas start-ups.
La madurez del sector se aprecia por la incorporación de nuevas tecnologías al mercado y el incremento de la usabilidad de éstas en el ámbito inmobiliario, como la realidad virtual o el internet de las cosas (IoT), así como la implementación de crowfunding para financianciar nuevos proyectos.
La entrada de estas nuevas tecnologías en el mundo inmobiliario ha cambiado la perspectiva de muchos procesos del mercado (acceso a la oferta, gestión, simulación de hipotecas, etc.), lo que ha favorecido la creación de modos más flexibles y eficientes en la toma de decisiones.
Categorías y localización
Por categoría, las actividades más frecuentes entre las compañías centradas en el mercado residencial son marketplaces, gestión y peer2peer (P2P) o economía colaborativa, que cubre más del 70% de este sector.
Las start-ups activas con actuaciones tanto en el mercado residencial como terciario se centran principalmente en actividades visuales (realidad virtual y realidad aumentada), en financiación, inversión e hipotecas, IoT y Big Data.
Tan solo el 16% se dedica en exclusiva al sector terciario. Las categorías más activas se enmarcan en marketplaces, gestión y Big Data.
En cuanto a la localización, Madrid es el principal foco del mapa PropTech en España. La capital reúne el 39%, seguida de Barcelona, donde se encuentra el 34%. Entre ambas, aglutinan más del 75% de la actividad PropTech del país.
El resto de España concentra el 23%, con Valencia, Málaga y Alicante como estandartes de núcleos secundarios. En los últimos cinco años, 32 de las nuevas start-ups se crearon fuera de Madrid y Barcelona, de las cuales casi el 50% se repartieron entre estas tres provincias.
Por otro lado, el 4% restante corresponde a empresas con sede fuera de España, pero operan en nuestro país.
En cuanto a su segmento objetivo, las PropTech que actúan únicamente en el mercado residencial representan el 51% del total. El 33% trabaja tanto el mercado residencial como el terciario, mientras que las que se centran exclusivamente en segmentos terciarios representan el 16%.
Empleados
El informe también señala que el número de empleos en España que derivan directamente de este sector alcanza casi los 5.500 puestos de trabajo en la actualidad. Por categorías, la que más trabajadores alberga son marketplaces, con 2.000 empleados, seguida por P2P y gestión, con 1.100 y 650 puestos, respectivamente. Es necesario tener en cuenta que Idealista, y Spot-a-home, la start-up PropTech de mayor crecimiento en España, en la categoría de marketplaces, son las que alcanzan mayor número de empleados.
Evolución del sector PropTech
La generalización del uso de internet en el año 2000 trajo consigo la creación de ocho start- ups tecnológicas relacionadas con el mercado inmobiliario. Por citar algunas de las que mayor relevancia han tenido, mencionaremos los portales de Idealista y Fotocasa, que facilitaron a los consumidores el acceso al producto inmobiliario disponible. Estas herramientas fueron muy novedosas en sus inicios, y rápidamente se convirtieron en indispensables en la búsqueda de oferta en alquiler o en venta.
Entre 2008 y 2012 se produjo un incremento en la oferta de servicios en el sector inmobiliario, a raíz del cual aparecieron las plataformas P2P (economía colaborativa), como AirBnB, lo que aumentó la diversificación. En este mismo periodo surgieron de manera paralela herramientas de Big Data.
En 2013 tuvo lugar la popularización de las plataformas P2P y Big Data en el mercado y se empezó a asumir la importancia de la transformación digital en el sector inmobiliario.
Desde 2017 la participación de fondos de inversión, promotores, patrimonialistas, socimis y consultoras en el ecosistema PropTech ha tenido reflejo en una mayor profesionalización del sector. Ya no se trata de innovar para ser diferente, hay que innovar para sobrevivir. Empezaron a forjarse fusiones, adquisiciones y colaboraciones, generando más conocimiento y dando mayor visibilidad al cambio tecnológico que el sector ya está listo para liderar.
Consolidación del sector
El mercado Proptech está dando muestras de consolidación. El descenso en la creación de nuevas compañías estaría directamente relacionado con el incremento de la competencia en el mercado, lo que ha provocado, por un lado la desaparición de algunas compañías, y por otro la fusión o adquisición de otras.
La entrada en el mercado de nuevos players es cada vez más difícil, especialmente en categorías como marketplaces, P2P o visuales (realidad virtual y realidad aumentada) orientados solo al sector residencial.
Perspectivas
Analizar la evolución del PropTech nos permite determinar qué tecnologías y soluciones serán las que permitan avanzar en la digitalización del sector inmobiliario.
Savills Aguirre Newman prevee que en los próximos 24 meses se producirá un importante crecimiento en el número de empresas tecnológicas especializadas en el sector terciario, concretamente en P2P y IoT.
Mención especial merecen las empresas peer2peer. Se estima que el 90% de estas compañías se centren en el sector residencial. Todo apunta a que a partir de 2019-2020 van a abrir su radio de actuación para comenzar a participar, en los segmentos de oficinas y retail, gracias al incremento de espacios de coworking, oficinas flexibles y aperturas de locales pop up.
Por este mismo proceso pasarán las start-ups dedicadas al IoT, pero de forma más lenta, porque en este ámbito operan ya grandes corporaciones multinacionales y se incrementa el nivel de competitividad a la hora de entrar.
La consolidación del sector PropTech continuará generando interés por parte de los inversores. Las rondas de financiación de 2018 alcanzaron más de 150 millones de dólares y se prevé que la inversión en PropTech en España evolucione de manera paralela a la del mercado global, que registra un crecimiento exponencial, llegando a un total de 20.000 millones en 2020.
Hay que indicar, además, que cada vez cobra más relevancia el capital extranjero. En 2018 la mayor ronda de financiación de PropTech en España – 40 millones dólares levantados por Spotahome – llegó de un capital riesgo de Silicon Valley.
Descárgate el informe completo aquí.
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